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作為文旅業(yè)者，我們都期待能對這個不斷趨前、變換不斷的文旅時代的每一個重大事件、每一個關(guān)鍵節(jié)點，有著更多的了然于心，知曉它的變革、冷暖及趨勢。

于此，執(zhí)惠統(tǒng)籌分析一周文旅最新動態(tài)，試圖從這些鮮活的元素中尋找發(fā)現(xiàn)每個領(lǐng)域中值得再加記錄的最新事件或信息，基于一定的框架、視角或維度，來探析它們帶給文旅業(yè)發(fā)展，帶給我們的價值點。

文旅惠評【第147周】，文旅一線情報，一周深度評析。

文旅巨頭行情

本周的巨頭行情關(guān)注短租巨頭Airbnb的第三季度財報。

近日，愛彼迎發(fā)布的2022年第三季度財報顯示，公司第三季度實現(xiàn)營收28.84億美元，同比增長29%；凈利潤為12.14億美元，同比增長46%，創(chuàng)下公司業(yè)績歷史紀(jì)錄，住宿和體驗業(yè)務(wù)預(yù)定量為9970萬，同比增長25%，但低于分析師此前預(yù)計的9990萬。

據(jù)愛彼迎預(yù)計，第四季度的住宿預(yù)訂和體驗預(yù)訂速度將與第三季度25%增幅相比“略微放緩”，由于美元走強，疫情防控放寬后人們逐漸返回城市，預(yù)計第四季度的平均單日房價(ADR)增速有所放緩。

與美國環(huán)球影城母公司康卡斯特類似，短租巨頭Airbnb的最新財報數(shù)據(jù)不錯，業(yè)績再創(chuàng)新高，營收和每股收益雙雙高于預(yù)期。盡管受地緣政治和全球經(jīng)濟復(fù)蘇乏力影響，第三季度是Airbnb公司歷史上業(yè)績表現(xiàn)最好的一個季度，營收、每股收益均高于預(yù)期，其中，每股收益為1.79美元，高于預(yù)期的1.44美元，營收高于預(yù)期的28.4億美元。

但第三季度財報數(shù)據(jù)和第四季度業(yè)績展望發(fā)布后，公司股價下跌幅度卻超過6%。截至當(dāng)?shù)貢r間11月2日收盤，Airbnb股價下跌超13%至每股94.41美元，市值612億美元，讓出在線旅游市值第一的頭銜，低于Booking706億美元的市值。

高盛分析師稱，Airbnb第三季度業(yè)績良好，但未來業(yè)績展望表明，旅行需求正在下降。這些分析師對Airbnb的目標(biāo)價格是每股98美元，給出“賣出”等級。據(jù)悉，公司預(yù)計第四季度營收18.4億美元，低于分析師18.5億美元的預(yù)期。

分析師在發(fā)給客戶的投資建議中表示，這一評級說明未來旅行環(huán)境不穩(wěn)定，充滿變數(shù)，Airbnb受此大環(huán)境影響嚴(yán)重。其他不利因素包括，在線旅游市場滲透率逐漸提高，市場相對較為成熟。未來1-2年，非標(biāo)住宿領(lǐng)域玩家中長期發(fā)展放緩，競爭強度加大。

投行機構(gòu)Raymond James 分析師也有類似的結(jié)論，他們稱Airbnb業(yè)績數(shù)據(jù)不錯，但在一些關(guān)鍵財務(wù)數(shù)據(jù)上與投資者的預(yù)期還有一些差距。 

面對股價下跌13%的質(zhì)疑，Airbnb CEO 布萊恩·切斯基回應(yīng)稱，現(xiàn)在是不確定的時代，人們想知道未來旅行的發(fā)展趨勢，我們的態(tài)度是，對Airbnb第四季度充滿信心。

切斯基還表示，無論經(jīng)濟是好是壞，公司不會改變現(xiàn)有的運營方式，與其他科技公司裁員不同，Airbnb今年計劃增加7%員工，目前公司這一計劃沒有變動。此外，在經(jīng)濟增速放緩的全球大背景下，Airbnb希望能為消費者提供更高的價值，比如，通過采用動態(tài)定價的方式，保持與酒店的競爭優(yōu)勢。

Airbnb未來增長被看好的原因有三點。

第一，行業(yè)人士都很重視的指標(biāo)間夜和體驗預(yù)訂量比較大，接近一個億，這個體量非?？捎^；第二，處于行業(yè)領(lǐng)先位置，有強大的品牌影響力。無論是市值、營收，還是房源數(shù)量，Airbnb在非標(biāo)住宿這一領(lǐng)域是無可爭議的短租巨頭；第三，從投資的角度看，Airbnb有能力長期保持20%的營收增長速度和35%的EBITDA利潤率。

除短租巨頭Airbnb外，第三季度收獲不錯業(yè)績的還有在線旅游巨頭Booking Holdings。

近日，Booking 發(fā)布的第三季度財報顯示，公司第三季度營收增長29至61億美元，調(diào)整后的折舊攤銷息稅前利潤(EBITDA)同比增長26%至27億美元。公司CEO Glenn Fogel稱，從盈利的角度講，第三季度營收及EBITDA兩項數(shù)據(jù)雙雙創(chuàng)新高，比2019年同期分別增長20%和7%。

此外，Booking第三季度的凈利潤為17億美元，同比增長117%。總預(yù)訂量同比增長36%至321億美元，間夜預(yù)訂量同比增長31%，與此同時，隨著營收利潤增加，成本也在增長，公司第三季度的營銷費用同比增長28.5%至18億美元。

取得如此好的成績，最主要的一個外在因素是，7-9三個月正值旅游旺季，從消費者預(yù)訂間夜量高達2.4億，比2019年第三季度同期增長8%。展望第四季度，公司稱10月的總預(yù)訂量增長大約30%，主要得益于亞太旅行持續(xù)復(fù)蘇和歐洲地區(qū)的業(yè)績上升。

盡管全球經(jīng)濟大環(huán)境不好，但隨著國際旅行的開放，消費者長途度假的需求沒有減少的跡象。Fogel在財報電話會議上表示，盡管人們對宏觀經(jīng)濟環(huán)境表示擔(dān)憂，但從10月間夜預(yù)訂的增長及到2023年人們的旅行預(yù)訂積極性上看，公司對未來的業(yè)務(wù)發(fā)展充滿信心。

在移動互聯(lián)網(wǎng)時代，消費者的預(yù)訂方式已發(fā)生很大變化，就Booking而言，60%的間夜消費者是通過手機預(yù)訂的，45%的間夜通過公司的APP預(yù)訂，后者這一比例較2019年增長10%，公司預(yù)計未來App上預(yù)訂的消費者將持續(xù)增加。

很顯然，體驗化、移動化和個性化成為旅行者消費比較突出的特點，Booking未來計劃通過改善升級Booking App體驗的方式與旅行者互動交流也不難理解。畢竟，要說服讓更多的消費者從PC端到App移動端預(yù)訂與支付旅游產(chǎn)品，最主要的是為他們提供更好的用戶體驗，增強粘性，提升Booking品牌口碑。

為此，公司計劃擴大其Genius忠誠度計劃，為Booking的“超級用戶”提供更有競爭力的價格。公司平臺數(shù)據(jù)顯示，40%的消費者通過Booking.com平臺支付，這是公司歷史上最高的季度占比，平臺上非標(biāo)住宿房源的數(shù)量也在增加。

不過，酒店起家的Booking，機票業(yè)務(wù)知名度還不高，業(yè)績與酒店等其他業(yè)務(wù)相比稍有遜色，去年12月，公司斥資16.3億歐元收購歐洲在線旅游巨頭ETraveli，也是其加強機票業(yè)務(wù)和擴張全球版圖的又一大動作。

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