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4月7日晚間消息，攜程（Nasdaq:TCOM）今日宣布，正式啟動(dòng)香港上市招股工作，計(jì)劃全球發(fā)售3163.56萬(wàn)股，定價(jià)上限為每股333港元，預(yù)期將于4月19日上市。
與此同時(shí)，攜程的美國(guó)存托股（ADS，每股相當(dāng)于一股普通股）將繼續(xù)在納斯達(dá)克全球精選市場(chǎng)上市和交易。此次香港公開發(fā)行的投資者，將只能購(gòu)買股票，不能進(jìn)行ADS交割。在香港上市后，在港交所上市的普通股將與在納斯達(dá)克上市的ADS完全互換。
此次，攜程將在全球發(fā)售31,635,600股普通股。其中，香港公開發(fā)售包括2,214,500股，國(guó)際發(fā)售包括29,421,100股，分別占7%和93%。對(duì)于香港公開發(fā)售，發(fā)行價(jià)上限為每股333.00港元（相當(dāng)于42.95美元）。
根據(jù)香港公開發(fā)售的超額認(rèn)購(gòu)水平，以及招股說(shuō)明書所述的“回補(bǔ)機(jī)制”，香港公開發(fā)售可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)，可調(diào)整至最多8,858,000股，為初期發(fā)售數(shù)量的約28%。
此外，攜程預(yù)計(jì)將授予國(guó)際承銷商超額配售選擇權(quán)，可要求攜程在國(guó)際發(fā)售中額外發(fā)行最多4,745,300股普通股，約占根初期發(fā)售數(shù)量的15%。
另外，國(guó)際發(fā)售部分的發(fā)行價(jià)，可高于或等于香港發(fā)行價(jià)。攜程將于北京/香港時(shí)間2021年4月13日左右厘定國(guó)際發(fā)行價(jià)。而最終的香港發(fā)行價(jià)，將以國(guó)際發(fā)行價(jià)和每股333.00港元的最高香港發(fā)行價(jià)中較低者為準(zhǔn)。
攜程計(jì)劃將此次發(fā)售的凈收益用于：1）擴(kuò)展其“一站式”旅游產(chǎn)品，改善用戶體驗(yàn)；2）投資于技術(shù)以鞏固其在產(chǎn)品和服務(wù)方面的領(lǐng)先市場(chǎng)地位，并提高運(yùn)營(yíng)效率；3）以及用于一般性企業(yè)用途和運(yùn)營(yíng)資金需求。
*本文來(lái)源：新浪科技，原標(biāo)題：《攜程啟動(dòng)香港二次上市招股：每股最高333港元》。
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