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長(zhǎng)租公寓服務(wù)商蛋殼公寓于美東時(shí)間1月8日更新了其向美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）遞交的F-1招股文件，預(yù)計(jì)將以“ DNK”為股票代碼在紐交所掛牌上市。

這也意味著蛋殼公寓將成為自青客公寓后，第二家在美上市的國(guó)內(nèi)長(zhǎng)租公寓服務(wù)商。2019年11月5日，青客公寓以“QK”為股票代碼在納斯達(dá)克掛牌上市，發(fā)行價(jià)為每股ADS 17美元，募資規(guī)模4590萬(wàn)美元。截至1月9日凌晨收盤，青客公寓報(bào)于每股12.45美元，較發(fā)行價(jià)下跌26.8%，當(dāng)前市值為5.91億美元。

蛋殼公寓此次共將發(fā)行1060萬(wàn)股美國(guó)存托股票（ADS），每股ADS相當(dāng)于10股A類普通股，擬定發(fā)行區(qū)間為每股ADS14.5美元至16.5美元，以此發(fā)行區(qū)間上限計(jì)算，蛋殼公寓的募資規(guī)模至多為1.75億美元?；ㄆ旒瘓F(tuán)、瑞士信貸和摩根大通擔(dān)任聯(lián)席主承銷商，老虎證券新增成為副承銷商，承銷商共享有159萬(wàn)股ADS的超額配售權(quán)。

此外，更新后的招股書提及，蛋殼公寓的部分主要股東有意以IPO價(jià)格購(gòu)買至多5500萬(wàn)美元的ADS，另有戰(zhàn)略投資方同樣有意購(gòu)買至多6000萬(wàn)美元的ADS。

值得一提的是，在正式向SEC遞表前，蛋殼公寓剛剛獲得來(lái)自華人文化產(chǎn)業(yè)投資基金和春華資本的1.9億美元D輪融資。 

IPO前，蛋殼公寓董事長(zhǎng)沈博陽(yáng)、CEO高靖和總裁崔巖分別持有6.3%、14.2%和2.0%的股份，老虎環(huán)球基金、愉悅資本、開物投資、CMC資本、春華資本則分別作為過(guò)往主要投資方持有20.0%、15.7%、10.4%、9.4%、6.9%的股份，而螞蟻金服則同樣通過(guò)Antfin (Hong Kong)Holding Limited持股7.8%。

IPO后，沈博陽(yáng)、高靖和崔巖的持股比例將分別為5.9%、13.4%和1.9%，其中CEO高靖的投票權(quán)將達(dá)到75.6%。

招股書顯示，蛋殼公寓成立于2015年，當(dāng)年年底僅有2434間公寓單元；截至2019年9月30日，蛋殼公寓已擁有406,746間公寓單元，增長(zhǎng)166倍。根據(jù)艾瑞資本的報(bào)告，蛋殼公寓已是國(guó)內(nèi)發(fā)展最快的長(zhǎng)租公寓服務(wù)商。

目前蛋殼公寓旗下共經(jīng)營(yíng)兩大品牌產(chǎn)品，分別為蛋殼公寓和筑夢(mèng)公寓。其中蛋殼公寓使其自2015年成立至今的業(yè)務(wù)重點(diǎn)，即向個(gè)體業(yè)主采購(gòu)和租賃公寓，并通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化和時(shí)尚的方式設(shè)計(jì)，翻新和裝修此類公寓。在蛋殼公寓的基礎(chǔ)上，蛋殼公寓又在2018年11月推出了筑夢(mèng)公寓，主要提供面向藍(lán)領(lǐng)群體的員工宿舍。

通常來(lái)講，蛋殼公寓在與業(yè)主簽訂租賃合同后，需要17至21天對(duì)房屋進(jìn)行裝修和標(biāo)準(zhǔn)化改造，之后再租給租戶。在合同期限上，蛋殼公寓與業(yè)主的合同年限一般為4至6年，而與租戶的合同市場(chǎng)一般為1年。 

2017年和2018年，蛋殼公寓的營(yíng)業(yè)收入分別為6.57億元和26.75億元人民幣，同比增長(zhǎng)307.3%；凈虧損則分別為2.72億和13.70億元人民幣；2019年前三季度，蛋殼公寓的營(yíng)收已達(dá)到50.00億元人民幣，較2018年同期增長(zhǎng)了198.8%，而凈虧損則同樣高達(dá)25.16億元人民幣，較2018年同期增加210.0%。

截至2019年9月30日，蛋殼公寓總計(jì)經(jīng)營(yíng)覆蓋全國(guó)13座城市的406746間房間，其中391911間已向公眾開放。從城市分布來(lái)看，北京、上海和深圳是其主要市場(chǎng)，占經(jīng)營(yíng)總房源的52.6%。

客單價(jià)上，截至2019年9月30日，平均每一房源能給蛋殼公寓帶來(lái)2155元人民幣的收入，而對(duì)應(yīng)的成本則為1564元。此外，同期蛋殼公寓的入住率達(dá)到86.9%，略高于2018年同期的82.9%。

蛋殼公寓方面表示，此次IPO募集所得資金將主要用于：1、進(jìn)一步擴(kuò)張，包括采購(gòu)和翻新房源；2、增強(qiáng)技術(shù)能力；3、包括品牌營(yíng)銷、潛在投資等一般營(yíng)運(yùn)用途。

*本文來(lái)源：微信公眾號(hào)“IPO早知道”（ipozaozhidao），作者：Uncle C，原標(biāo)題：《獨(dú)家｜蛋殼公寓下周五于紐交所掛牌：募資1.75億美元，2/3已獲認(rèn)購(gòu)》。