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攜程旅行網(wǎng)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“攜程”）發(fā)布了截至3月31日的2019年第一季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)。財(cái)報(bào)顯示，2019年第一季度，攜程凈收入為82億元人民幣，同比增長(zhǎng)21%，超過(guò)華爾街此前預(yù)期的20%，歸屬于攜程股東的凈利潤(rùn)為46億元人民幣。

同時(shí)，第一季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為8.85億元人民幣，同比增長(zhǎng)50%。非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為14億元人民幣，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率17%，遠(yuǎn)超華爾街此前預(yù)期的12%-13%。

攜程國(guó)際業(yè)務(wù)比重攀升至35%

分析人士認(rèn)為，從財(cái)報(bào)中可以看到攜程在過(guò)去幾個(gè)月里發(fā)生的一些新變化。

“首先就是國(guó)際業(yè)務(wù)繼續(xù)高歌猛進(jìn)?！鄙鲜鋈耸空J(rèn)為。

財(cái)報(bào)顯示，目前攜程國(guó)際業(yè)務(wù)收入占總收入比重攀升至35%；國(guó)際酒店和國(guó)際機(jī)票在不計(jì)入天巡的前提下增速超過(guò)同期中國(guó)出境游增長(zhǎng)的兩倍；天巡（Skyscanner）直接預(yù)訂業(yè)務(wù)收入也同比上升約250%。

上述人士還認(rèn)為，攜程正繼續(xù)收獲渠道下沉的紅利。財(cái)報(bào)顯示，攜程在低線(xiàn)城市進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)份額，其中攜程品牌的低星酒店間夜在2019年第一季度達(dá)到約60%的同比增速，線(xiàn)下門(mén)店在第一季度的交易額也達(dá)到三位數(shù)的同比增長(zhǎng)。

另一個(gè)變化是，在業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的情況下，營(yíng)銷(xiāo)開(kāi)支的減少意味著營(yíng)銷(xiāo)效率的提升。財(cái)報(bào)提到，第一季度的銷(xiāo)售與市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用環(huán)比下降15%，主要原因是營(yíng)銷(xiāo)相關(guān)活動(dòng)的減少。非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下銷(xiāo)售與市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)費(fèi)用占凈營(yíng)業(yè)收入比重為27%，而相比2018年同期則為31%，上季度為34%。

“我們對(duì)第一季度的業(yè)績(jī)感到滿(mǎn)意，這體現(xiàn)了我們對(duì)中國(guó)旅游行業(yè)未來(lái)發(fā)展的信心以及我們能夠不斷擁抱行業(yè)變化的強(qiáng)大執(zhí)行力，”攜程聯(lián)合創(chuàng)始人、執(zhí)行董事局主席梁建章在評(píng)價(jià)第一季度財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)時(shí)表示，“我們主要通過(guò)內(nèi)生增長(zhǎng)來(lái)推動(dòng)業(yè)務(wù)的發(fā)展，專(zhuān)注于擴(kuò)大用戶(hù)覆蓋和增強(qiáng)用戶(hù)粘性，為所有利益攸關(guān)方創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值?！?/p>

投行調(diào)高評(píng)級(jí)

業(yè)務(wù)層面，攜程財(cái)報(bào)顯示，住宿和交通兩大板塊分別貢獻(xiàn)了30億元人民幣和34億元人民幣的營(yíng)業(yè)收入，同比分別增長(zhǎng)21%和16%。

同時(shí)，得益于長(zhǎng)假期間團(tuán)隊(duì)游和定制游業(yè)務(wù)量的增長(zhǎng)，旅游度假業(yè)務(wù)在第一季度實(shí)現(xiàn)10億元人民幣的營(yíng)收，同比增長(zhǎng)25%。

此外，攜程商旅板塊由于旅行產(chǎn)品覆蓋面的擴(kuò)大也在第一季度帶來(lái)2.38億元人民幣的營(yíng)業(yè)收入，同比大幅增長(zhǎng)32%。

此前，在2018年全年財(cái)報(bào)公布之后，華爾街上調(diào)了攜程的評(píng)級(jí)和目標(biāo)股價(jià)。最近也有多家投行看多攜程股價(jià)的上行空間。

瑞穗在5月初將攜程評(píng)級(jí)從中性上調(diào)至買(mǎi)進(jìn)；國(guó)泰君安日前上調(diào)攜程目標(biāo)價(jià)至47美元，認(rèn)為年輕用戶(hù)、國(guó)際擴(kuò)張、低線(xiàn)市場(chǎng)增長(zhǎng)和系統(tǒng)升級(jí)將為收入增長(zhǎng)提供支持。

“攜程海外用戶(hù)在過(guò)去兩年維持了高速增長(zhǎng)，贏得了新的市場(chǎng)份額，海外逆襲背后更多的是一種超越，代表的是商業(yè)模式和先進(jìn)經(jīng)濟(jì)形態(tài)取得了勝利?！?華泰證券分析師尤亦韜表示。

受多元增長(zhǎng)機(jī)會(huì)驅(qū)動(dòng)

攜程CEO孫潔表示，“我們不僅傾聽(tīng)客戶(hù)的心聲，而且在市場(chǎng)上有新機(jī)會(huì)產(chǎn)生的時(shí)候可以領(lǐng)先抓住機(jī)遇，適度調(diào)整我們的策略來(lái)適應(yīng)市場(chǎng)的變化。這也反映了我們通過(guò)攜程的一站式平臺(tái)在全球創(chuàng)造出最佳旅行體驗(yàn)的決心?！?/p>

有分析稱(chēng)，攜程的增長(zhǎng)，既受到跨境旅游等方面潛力的驅(qū)動(dòng)，也得益于海外的開(kāi)拓。

麥肯錫的出境游報(bào)告指出，2010-2015年間，中國(guó)出境旅游人次增加了一倍以上，預(yù)計(jì)到2020年，中國(guó)出境旅游人次將達(dá)到1.6億。而其中數(shù)字化渠道必不可少，有超過(guò)一半的受訪(fǎng)者表示通過(guò)OTA查找旅行信息。

戰(zhàn)略布局中已經(jīng)擁有Trip.com和天巡兩大海外平臺(tái)的攜程，現(xiàn)在也正加大對(duì)入境游的推動(dòng)。在5月的ITB China期間，梁建章就呼吁從支付、簽證便利、開(kāi)放性等方面推動(dòng)國(guó)際游客入境游的增長(zhǎng)。

一季度期間還值得關(guān)注的是攜程的重大投資。

在4月底，攜程宣布通過(guò)股權(quán)置換成為印度最大在線(xiàn)旅游企業(yè)MakeMyTrip的第一大股東。而這筆投資，甚至被攜程視為“第三次創(chuàng)業(yè)”的開(kāi)端。分析認(rèn)為，通過(guò)加碼對(duì)MakeMyTrip的投資，攜程將深入?yún)⑴c印度這個(gè)在OTA領(lǐng)域快速增長(zhǎng)的重要新興市場(chǎng)。

此外，年輕客群也是攜程非常重視的增長(zhǎng)空間。

《中國(guó)在線(xiàn)旅游發(fā)展大數(shù)據(jù)指數(shù)報(bào)告2018》顯示，年齡與旅游需求剛性成負(fù)相關(guān)，其中90后和80后在旅游群體中占比超過(guò)37%。同時(shí)，再疊加城鎮(zhèn)化水平的升高，年輕群體所蘊(yùn)含的旅游消費(fèi)實(shí)力無(wú)疑將得到攜程的戰(zhàn)略重視。

數(shù)據(jù)顯示，目前攜程旗下所有品牌全球月活躍旅游客戶(hù)數(shù)超過(guò)兩億，35歲以下的用戶(hù)比例在過(guò)去5年里穩(wěn)定保持在70%左右，年齡在29歲以下的年輕用戶(hù)占比已經(jīng)從30%增加到將近50%。