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登錄當(dāng)代明誠(chéng)發(fā)布收購(gòu)新英體育的重大資產(chǎn)購(gòu)買報(bào)告書(shū)(草案),較之前的重大資產(chǎn)購(gòu)買預(yù)案(修訂稿)有了一定差異。
此次報(bào)告書(shū)中,收購(gòu)新英體育交易價(jià)5億美元并未發(fā)生變化,但收購(gòu)新英體育的方式卻發(fā)生了巨大變化。
當(dāng)代明誠(chéng)將以自籌資金先行支付收購(gòu)新英開(kāi)曼股權(quán)的交易對(duì)價(jià),履行交割手續(xù),并在本次非公開(kāi)發(fā)行股票的募集資金到位后,對(duì)公司前期先行投入的自籌資金予以置換。但新英開(kāi)曼股權(quán)事宜不以本次非公開(kāi)發(fā)行股票的成功實(shí)施為前提,若本次非公開(kāi)發(fā)行股票未能成功實(shí)施,當(dāng)代明誠(chéng)仍將以自籌資金支付收購(gòu)新英開(kāi)曼的交易對(duì)價(jià)。當(dāng)代明誠(chéng)以自有資金5億元人民幣、境內(nèi)債權(quán)融資10億人民幣(合計(jì)約2.2億美元)投資明誠(chéng)香港,通過(guò)境外直接投資模式(ODI)向明誠(chéng)香港增資,認(rèn)購(gòu)明誠(chéng)香港普通股;中國(guó)信達(dá)(中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理公司)旗下信達(dá)香港通過(guò)下屬公司 Santo Limited,認(rèn)購(gòu)明誠(chéng)香港優(yōu)先股,融資1.6億美元;信達(dá)香港通過(guò)子公司 Santo Limited,向明誠(chéng)香港提供1.2億美元債權(quán)融資。融資期限 3 年,利率10%/年,按年付息。
增資完成后,明誠(chéng)香港注冊(cè)資本為 3.8億美元,其中:本公司持有明誠(chéng)香港 2.2億美元普通股;Santo Limited 持有明誠(chéng)香港 1.6億美元優(yōu)先股。
據(jù)發(fā)布的新英體育審計(jì)報(bào)告,在2016和2017上半年,新英體育分別取得7.0494億元及4.714億元的營(yíng)業(yè)收入,以及分別取得1.7775億及1.5058億元凈利潤(rùn)。
公開(kāi)資料顯示,當(dāng)代明誠(chéng)主要業(yè)務(wù)為影視產(chǎn)品制作銷售及發(fā)行、藝人經(jīng)紀(jì)、節(jié)目制作、影院投資及管理、娛樂(lè)營(yíng)銷、體育營(yíng)銷、體育版權(quán)貿(mào)易、體育經(jīng)紀(jì)、體育場(chǎng)館運(yùn)營(yíng)、體育培訓(xùn)、賽事運(yùn)營(yíng)。